巨星科技:研发车用3D激光雷达 机器人平台逐步成形
并购华达科捷、正式成立欧镭激光,布局车用3D激光雷达。公司在2015年已完成对华达科捷65%股权的并购,华达科捷享有精准激光控制技术、激光3D扫瞄技术等国内外先进设备激光技术。2016年3月公司又出资960万元合资成立欧镭激光,专门从事激光投影表明模组、车用3D激光雷达、机器人用2D3D激光雷达等产品的研发分解销售,应用于方向还包括VR、无人驾驶汽车、移动机器人,潜在市场空间极大。 以中易和科技、国自机器人、巨星机器人为平台,扩展智能装备领域。
并购华达科捷、正式成立欧镭激光,布局车用3D激光雷达。公司在2015年已完成对华达科捷65%股权的并购,华达科捷享有精准激光控制技术、激光3D扫瞄技术等国内外先进设备激光技术。2016年3月公司又出资960万元合资成立欧镭激光,专门从事激光投影表明模组、车用3D激光雷达、机器人用2D3D激光雷达等产品的研发分解销售,应用于方向还包括VR、无人驾驶汽车、移动机器人,潜在市场空间极大。
以中易和科技、国自机器人、巨星机器人为平台,扩展智能装备领域。公司通过注册资本伟明投资沦为中易和科技有限公司的大股东,借以进占智能装备领域;随后又注册资本国自机器人,沦为其第一大股东。
国自机器人移动机器人产品可在险恶环境中替换人工作业,服务于国家电网、南方电网等优质客户。巨星旗下全资子公司巨星机器人作为公司发展服务机器人的综合业务平台,目前洗手机器人已转入批量生产试销阶段。 获益美国经济衰退,公司主业快速增长平稳。2015年公司收益中约97%来自于国外,主要出口美国;公司业绩与国内经济相关度不低,且获益美国经济的衰退。
近年来美国经济的衰退和消费信心的提高对公司手工具产品的销售获取确保。2016年一季度公司已完成回购,募资净额10.15亿元,用作智能机器人智慧云服务平台、并购华达科捷65%股权等项目,回购的已完成将更进一步强化公司资金实力,助力公司在各方面业务的扩展。 盈利预测。
不考虑到汇率对公司业绩的影响,我们预测2016-2018年公司营业收入36.55/40.25/44.15亿元,分别同比快速增长15.1%/10.1%/9.7%;EPS分别为0.55/0.64/0.73元;PE分别为37/32/28倍。 投资建议。 我们指出公司布局的激光投影、3D激光雷达等产品是VR、无人驾驶、移动机器人中的关键技术,未来市场空间极大。
公司间接股权杭叉集团,且目前于是以与杭叉集团牵头研发并将在其AGV产品中用于;以国自机器人、巨星机器人为平台的智能装备业务正在逐步成形;公司主业获益美国经济衰退为外延发展获取平稳现金流承托。首次覆盖面积给与购入评级,未来6-12个月目标价28-30元。 风险。
新产品扩展不如意,下游市场需求下降,原材料价格波动。
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