清洁能源投资可期 光伏规模持续扩大
报告概要： 据国家能源局网站消息，能源局调整今年部分地区光伏电站建设规模，全国减少光伏电站建设规模530万千瓦，拒绝各项目应以不应在2015年内动工建设，2016年6月30日前竣工并网发电。 评论： 精研主席这次访华一个最重要议题就是气候问题，今年底联合国气候大会将低规格开会。在国际排放量责任、国内减霾、大位快速增长调结构几重市场需求下，我国发展清洁能源决意及未来动作有可能是空前的。
报告概要： 据国家能源局网站消息，能源局调整今年部分地区光伏电站建设规模，全国减少光伏电站建设规模530万千瓦，拒绝各项目应以不应在2015年内动工建设，2016年6月30日前竣工并网发电。 评论： 精研主席这次访华一个最重要议题就是气候问题，今年底联合国气候大会将低规格开会。在国际排放量责任、国内减霾、大位快速增长调结构几重市场需求下，我国发展清洁能源决意及未来动作有可能是空前的。
今年上半年我国政府制订并向《联合国气候变化框架公约》秘书处递交了中国应付气候变化国家自律贡献文件《增强应付气候变化行动中国国家自律贡献》。我国政府根据国情、发展阶段、可持续发展战略和国际责任，确认了到2030年的自律行动目标，再度严正允诺二氧化碳废气在2030年左右超过峰值并谋求尽快超过峰值;单位国内生产总值二氧化碳废气比2005年上升60%～65%，非化石能源占到一次能源消费比重超过20%左右。 发展非化石能源是构建以上目标最重要的手段，同时也是调结构、大位快速增长的最重要投资领域，国内电源投资末端已呈现非化石能源比例下降态势，上半年基础设施追加发电装机4338万千瓦，其中非化石能源发电占到比46.7%，预计全年基础设施追加发电装机容量多达1亿千瓦，其中非化石能源发电占到比多达53%，未来国内电源末端投资将更加向非化石能源弯曲，同时电网投资也将因应非化石能源发展，未来多条特高压直流输出线路的竣工将有效地减轻当前可再生能源限发问题。 光伏就其他非化石能源而言，虽然度电成本较高(未来上升空间也仅次于)，但配备尤为灵活性，既有大规模地面电站，也可以在用电负荷密集区布置分布式电站。
2015年上半年国内光伏装机快速增长，追加装机7.7GW，同比快速增长大约134%，能源局全年计划是追加17.8GW，目前又减少5.3GW，可见高层发展光伏之决意及企业层面建设电站的积极性。未来光伏十三五规划装机保底总规模是100GW，月实施规模很有可能会下调为150GW-200GW，即在今后五年中，每年装机规模将在20-30GW区间，显著低于十二五期间10-15GW左右的规模。 光伏公司上半年制造业恶化，电站业务一如既往快速增长，先前光伏公司业绩未来将会转入较慢增长期，我们重点寄予厚望东方日升、旷达科技、华北高速、京运通、拓日新能等业绩弹性大的公司。
风险：(1)限电风险，光伏项目不及预期;(2)市场系统性风险。
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